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2016最佳本土 客户服务
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시장 분석
영란은행의 결정이 결실을 맺고 파운드화는 급락합니다! 트레이더들이 베일리의 비장의 카드에 집중함에 따라 FTSE 100이 하락세를 이어갑니다.
멋진 소개:
낙천주의는 하늘로 곧장 올라가는 백로의 줄이고, 낙천주의는 침몰한 배 옆에 있는 수천 개의 하얀 돛입니다. 낙천주의는 앵무새 섬 머리 부분에 바람에 날리는 무성한 풀이고, 낙천주의는 꽃을 보호하기 위해 봄 진흙으로 변하는 떨어지는 붉은 조각입니다.
안녕하세요 여러분, 오늘 XM Forex에서는 "[XM 외환 시장 논평]: 영국 은행의 결의안이 이행되고 파운드화가 급락합니다! FTSE 100이 하락세를 주도하고 트레이더들은 Bailey의 "트럼프 카드"를 예의주시하고 있습니다."를 전해 드립니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원본 내용은 다음과 같습니다.
목요일(11월 6일) 베이징 시간 20시에 영란은행이 최신 통화정책 결의안을 발표했습니다. 금융통화위원회는 찬성 5표, 반대 4표로 근소한 차이로 기준금리를 4.0%로 유지하기로 결정했다. 이번 결과는 시장 전반의 기대에 부합했지만 내부 투표 격차는 더욱 커졌고, 베일리 주지사는 이어진 연설에서 '점진적 하락세'를 강조해 향후 정책 변화에 대해 상상의 여지를 남겼다. 결의안과 동시에 발표된 통화정책 보고서에는 영란은행이 9월 인플레이션이 최고치인 3.8%에 도달했고 2027년 2분기에는 목표치인 2%를 밑돌 것으로 예상했지만, 지속가능성을 확인하기 위해서는 여전히 더 많은 데이터가 필요하다고 강조한 것으로 나타났다. 세계 경제 회복 속도가 둔화되는 상황에서 이번 결의안은 영란은행의 정책 방향을 가늠하는 중요한 창구가 됐다. 시장은 빠르게 반응하며 차별화를 보였다.
현재 시장 환경은 여전히 여러 요인에 의해 제약을 받고 있습니다. 11월에 접어들면서 세계 주요 경제국들은 일반적으로 높은 인플레이션과 저성장이라는 이중 압력에 직면해 있습니다. 영란은행의 의사결정은 국내 경제 상황을 반영할 뿐만 아니라 국제 에너지 가격 변동 및 지정학적 요인에도 간접적으로 영향을 받습니다. 9월 영국 소비자 물가지수는 3.8%로 G7 국가 중 가장 높았지만 고용 시장은 냉각 조짐을 보였습니다. 일자리가 감소하고 고용 증가율이 정체되어 통화정책위원회의 비둘기파적 견해가 뒷받침되었습니다. 결의안이 나오기 전에는 시장 가격이 25bp 금리 인하 가능성을 약 1/3로 표시했는데, 이는 부분적으로 최근 임금 증가율 둔화와 수요 약화의 징후 때문이었습니다. 그러나 영란은행은 행정 물가가 다시 오르거나 기업 이윤이 늘어나면 인플레이션이 여전히 높은 상태로 유지될 수 있어 금리 유지 결정이 더욱 신중해질 수 있다고 지적했다. 전반적인이번 보류는 2024년 8월에 시작된 영란은행의 점진적인 완화 주기의 첫 번째 일시 중지를 의미하며, 이는 인플레이션 억제와 경제 지원 사이의 어려운 균형을 강조합니다.
결의안 발표 이후 시장의 즉각적인 반응은 명백한 위험 회피를 보였다. 런던 시간 12시 직후 파운드-달러 환율은 단기적으로 24포인트 하락해 결정 전 고점보다 약 0.2% 하락한 1.3071로 최저치를 기록했다. 이러한 변동은 주로 예상보다 매파적인 투표로 인해 발생했습니다. 4명의 위원이 즉각적인 25bp 금리 인하를 지지했습니다. 이는 로이터 여론 조사에서 예상된 3명의 위원보다 높은 수치입니다. 한편, 영국의 FTSE 100 지수는 금융 부문의 손실로 인해 0.23% 하락했고, 에너지 및 제약주도 매도세를 보였습니다. 채권 시장도 똑같이 민감합니다. 영국 2년 만기 국채 수익률은 2bp 하락한 3.79%를 기록했습니다. 이는 향후 완화 정책에 대한 투자자 기대가 높아지는 것을 반영합니다. 이와 대조적으로 미국 주식 선물은 아시아-유럽 세션 동안 변동이 제한적이었습니다. 다우존스 선물이 0.1% 소폭 하락하여 대서양 횡단 시장 연계가 약함을 나타냈지만 일부 안전 자산 자금이 금과 일본 엔 자산으로 흘러갔습니다.
결의안이 발표되기 전후로 트레이더들의 심리는 크게 흔들렸습니다. 발표 전에는 전체 시장이 조심스럽게 낙관적이었습니다. 대부분의 기관은 금리가 변하지 않을 확률을 약 70%로 예상했으며, 다가오는 예산으로 인해 금리 인하가 지연될 수 있는 재정 긴축 위험이 발생할 수 있다고 지적했습니다. 개인 투자자들은 고용 데이터에 더 관심을 갖고 있으며, 일부 거래자들은 실업률이 5%까지 상승하면 비둘기파적 입장이 우세할 것이라고 믿고 있습니다. 예를 들어, 한 외환 분석가는 결의안이 나오기 전에 "영란은행은 어려운 선택에 직면해 있다. 시장은 금리 인하 확률을 30%로 평가하지만, 인플레이션이 균일하지 않으면 전환점이 될 수 있다"고 지적했다. 이러한 판단은 통화정책위원회가 2025년 경제 성장 전망을 1.25%로 높인 영란은행의 8월 보고서의 연속성과 일치합니다.
데이터가 공개된 후 거래자의 감정은 급격히 변했습니다. 제도적 해석은 투표 차이가 정책 경로에 미치는 영향에 초점을 맞춰 전문적으로 제한되는 경향이 있습니다. 한 거시자료 추적 기관은 “통화위원회는 금리를 5대 4로 유지했다”며 “당초 매파적 성향이 파운드화를 끌어올렸지만 베일리 총리의 ‘더 많은 증거가 필요하다’는 발언은 12월 금리 인하에 대한 기대감을 강화시킬 수도 있다”고 지적했다. 또 다른 기관은 통화정책 보고서가 수요에 따라 가계 저축이 소비로 전환되지 않는 등 수요가 약한 위험에 대한 강조로 인해 인플레이션 상승 위험이 "상당"에서 "균형"으로 낮아졌다고 생각합니다. 이는 8월 전망에서 1년 인플레이션 기대치가 2.7%에서 2.5%로 감소한 것과 일치하며, 이는 논리적으로 점진적인 완화를 지지합니다. 소매업체의 반응은 더욱 감정적이었고 많은 거래자들이 실망감을 표시했습니다. 한 소매업자는 "고용 지표가 약해지면 금리도 내릴 것이라고 생각했는데 4%대에서는 좀 기다려야 할 것 같다"고 말했다. 전반적으로 트레이더들의 심리는 "기대는 유지되지만 놀라움을 기대합니다"에서 "확신은 유지되지만 불일치가 심화됨"으로 바뀌었습니다. 이는 정책 불확실성에 대한 투자자의 높은 민감도를 반영합니다. 전반적으로 시장 컨센서스는 이번 결의안에서 아무런 조치도 취하지 않았지만 금리 경로를 2025년 4분기 3.9%, 2026년 3.5%로 고정했다는 것인데, 이는 기본적으로 8월 전망과 일치하며 동시에 Bailey는"공정한 설명"은 조정의 여지를 남깁니다.
근본적인 관점에서 볼 때 이번 결의안은 금리 인하 기대감을 고정시키는 데 특히 중요합니다. 베일리는 "우리는 여전히 금리가 점진적인 하향 추세에 있다고 믿고 있지만 인플레이션이 2% 궤도로 돌아가도록 보장해야 한다"고 거듭 강조했다. 이번 발언은 지난 9월의 '점진적 주의'보다 더 비둘기파적이다. 통화 정책 보고서의 경제 활동 평가와 결합하여 영국 GDP는 잠재 수준보다 낮으며 2025년 3분기 분기별 성장률은 0.2%에 불과해 9월 예측 0.4%보다 낮습니다. 이는 통화 정책 위원회가 수요에 대한 하방 위험을 우선시했음을 보여줍니다. 2025년 4분기 민간부문 정규임금 인상률 전망치는 지난 8월 전망치 3.75%보다 낮은 3.5%로 하향 조정됐고, 실업률은 5.0%로 인상될 전망이다. 이러한 조정은 논리적으로 노동 시장 냉각과 지속적인 인플레이션 약화라는 이중 신호에서 파생됩니다. 역사적으로 볼 때, 2022년 10월 인플레이션이 11%까지 치솟았을 때 영란은행은 금리를 최고치까지 급격하게 인상할 수밖에 없었습니다. 이제 인플레이션이 정점에 이르렀다는 판단은 2024년 8월 1차 금리 인하 이후 '평가 일시 중지' 모드와 유사하게 긴축에서 관찰로 정책이 전환되고 있음을 확인시켜 줍니다. 그러나 잠재적인 상승 위험은 여전히 남아 있습니다. 관리 가격(예: 에너지 관세)이 비용을 다시 높이거나 기업 이윤이 확대되면 인플레이션이 궤도를 벗어날 수 있습니다. 이는 연준이 최근 "더 높고 더 긴" 금리 기조를 주장하는 논리를 반영합니다. 직접적으로 연결되어 있지는 않지만 글로벌 중앙은행 간 정책 조율에 대한 기대를 강화합니다.
트레이더 심리의 변화는 이러한 근본적인 신호의 전달을 더욱 증폭시킵니다. 결의안 이전에 파생상품 가격은 투자자들이 금리 인하에 대한 베팅에서 상대적으로 보수적인 것으로 나타났으며 약 60%의 확률이 12월에 조치가 취해질 것으로 예상됩니다. 발표 후 이 확률은 빠르게 70% 이상으로 상승했고, 파운드의 내재 변동성은 잠시 15% 증가했습니다. 기관 분석가들은 이를 대부분 Bailey가 언급한 "추가 증거를 기다리는 것의 가치"에 기인한다고 생각합니다. 이는 최근 예상되는 10월부터 11월까지의 인플레이션 및 고용 데이터 감소에 대응할 뿐만 아니라 세금 부담 증가를 통해 예산으로 인한 성장 지연 가능성을 간접적으로 완화하는 것입니다. 소매업계의 정서는 낙관주의에서 관망으로 바뀌었습니다. 한 트레이더는 "5대 4 투표와 베일리의 흔들리는 어조는 파운드화는 단기적으로 약하지만 장기적으로는 금리 인하의 문이 열렸다"고 결론지었습니다. 이러한 분열된 정서는 즉각적인 시장 변동에 영향을 미쳤습니다. 비록 파운드화가 바닥을 쳤음에도 불구하고 일반적으로 재정긴축에 대한 우려를 반영하여 1.31선 근처에서 제한되고 있습니다. 기술적인 관점에서 볼 때 GBP/USD 일봉 차트는 결의 후 단기적으로 낮은 그림자를 형성하여 낮은 수준에서 매수 개입이 있었음을 암시하지만 상대 강도 지수는 과매수 영역에서 55로 하락하여 중립 모멘텀을 나타냅니다. 역사적 검토에 따르면 2024년 8월 금리 인하 이후 파운드화가 1.27에서 1.32로 반등한 것으로 나타났습니다. 이는 논리적으로 기대가 충족되었기 때문입니다. 현재 금리 유지를 둘러싼 이견은 환율이 약 3주 동안 1.25~1.28 범위에서 변동했던 2023년 11월 '매파적 일시 정지'와 유사하다.
앞으로는 영란은행의 점진적인 정책 성격이 시장의 주류가 될 것으로 예상된다. 10월부터 11월까지의 지표가 계속해서 경기 둔화를 나타낼 경우 통화정책위원회는 12월 중순 회의에서 금리를 인하할 예정입니다.확률은 더욱 높아질 것이며 기준 금리는 2026년 말까지 시장의 예상 금리 경로인 3.5%와 대체로 일치하는 3.75%의 새로운 범위에 들어갈 수 있습니다. 장기적으로 인플레이션은 2027년부터 2028년까지 2.0%~2.1%로 안정되고 경제 성장은 1.6%~1.8%로 반등할 것입니다. 이는 영국 경제가 "잠재력 이하"에서 전환되는 것을 의미합니다. 수준"을 통해 균형 잡힌 회복을 도모합니다. 그러나 러시아-우크라이나 갈등으로 인한 에너지 프리미엄 전달과 글로벌 수요 약세에 따른 연쇄효과가 하방 리스크를 증폭시킬 수 있다는 외부 변수도 무시할 수 없다. 역사적 주기와 비교해 이번 결의안은 2020년 이후 전염병 회복의 '연착륙' 모델에 더 가깝다. 급진적인 전환이 아니라 데이터를 기반으로 한 미세 조정이다. 투자자들은 단기적인 변동에서 중장기적인 완화 논리로의 전환을 파악하기 위해 예산 책정 이후에도 경계심을 갖고 재정 신호에 주의를 기울여야 합니다. 전반적으로 영란은행의 신중한 입장은 시장에 안정성을 불어넣었고 영국 경제가 불확실성 속에서도 꾸준하게 전진하는 데 도움이 되었습니다.
위 내용은 전부 "[XM 외환시장 해설]: 영란은행의 결정이 시행되어 파운드가 급락했다! FTSE 100이 하락을 주도했고, 트레이더들은 베일리의 '비장의 카드'에 주목했다"는 내용이다. XM 외환 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
작가의 능력과 시간의 제약으로 인해 기사에 포함된 일부 내용은 여전히 심도 있게 논의되고 연구되어야 합니다. 따라서 저자는 앞으로 다음과 같은 문제에 대해 좀 더 폭넓은 연구와 논의를 진행할 예정이다.
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