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미국 채권시장 저류 급등 11월 3일 현물 금, 은, 원유, 외환 단기 동향 분석

멋진 소개:

봄 꽃이 피어날 거예요! 겨울을 경험했다면 봄을 경험한 것입니다! 꿈이 있다면 봄은 멀지 않을 것입니다. 당신이 기부한다면 언젠가는 꽃이 가득한 정원을 갖게 될 것입니다.

안녕하세요 여러분, 오늘 XM Forex에서는 "[XM 외환 의사결정 분석]: 미국 부채 시장의 저류, 11월 3일 현물 금, 은, 원유 및 외환의 단기 추세 분석"을 전해 드립니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원본 내용은 다음과 같습니다.

글로벌 시장 개요

1. 유럽 및 미국 시장 상황

다우 선물이 0.11%, S&P 500 선물이 0.35%, 나스닥 선물이 0.63% 상승하는 등 미국 3대 주가지수 선물이 모두 상승했습니다. 독일 DAX 지수는 1.09%, 영국 FTSE 100 지수는 0.06%, 프랑스 CAC 40 지수는 0.06%, 유럽 Stoxx 50 지수는 0.57% 상승했습니다.

2. 시장 뉴스 해석

미국 채권 시장의 저류가 급증하고 있습니다. 금리 인하 기대와 두 가지 주요 위험 이벤트가 얽혀 있습니다.

⑴ 미국 채권 수익률 곡선은 '강세장 가파른 상승' 추세를 보이고 있습니다. 2년물 금리는 2bp 하락한 반면 30년물 금리는 안정적으로 유지됐다. 이는 금리인하 기대감 상승과 양적긴축 종료로 자금조달이 개선될 것이라는 시장의 낙관론을 반영한 것이다. ⑵ 이번 주에는 두 가지 주요 위험 사건이 직면하고 있습니다. 하나는 트럼프 관세의 합법성에 대한 대법원 심리와 35일 기록을 깨뜨릴 수 있는 정부 폐쇄입니다. 이 두 가지 요소는 시장 위험 선호도를 억제하고 있습니다. ⑶폴리마켓 전망에 따르면 대법원이 관세권을 기각할 확률은 60%에서 64%로 높아졌다. 통과될 경우 단기 시장 혼란을 초래할 수 있지만 트럼프 대통령은 다른 법적 수단을 통해 기존 관세 수준을 유지할 것으로 예상된다. ⑷정부 폐쇄가 30일 이상 지속됐다. 큰 비상사태가 발생하지 않는 한 단기적으로 해결하기 어려울 것이라는 게 분석가들의 분석이다. 이로 인해 많은 경제 데이터의 공개가 차단되고 실물 경제에 영향을 미쳤습니다. ⑸제조업 조사에 따르면 기업들은 관세, 이민 정책, 정부 폐쇄라는 삼중 불확실성으로 인해 계속해서 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 10월 ISM 제조업 PMI는 소폭 상승한 49.5를 기록할 것으로 예상되지만 여전히 수축 범위에 있습니다. ⑹거래 전략 제안은4.10%~4.06% 변동폭을 중심으로 최근 구간(10년 수익률 4.12%~4%)에서 양방향 운용을 실시하고, 연준 관계자의 연설에서 나온 시장 기대 지침에 주의하세요.

스위스 국립은행은 관망 모드에 갇혀 있으며 금리 인하 기준은 매우 엄격합니다.

⑴ UBS 이코노미스트들은 스위스 국립은행이 추가 금리 인하를 고려하기 전에 더 많은 디플레이션 징후를 관찰해야 한다고 지적했습니다. 현재 물가상승률은 0.1%로 물가안정 목표에 근접한 수준이다. ⑵ 중앙은행 내부 평가에서는 현재 인플레이션 전망이 기본적으로 목표치에 부합하고, 트럼프 관세가 경제성장에 미치는 영향은 상대적으로 제한적이어서 즉각적인 통화정책 완화 필요성이 약화될 것으로 예상된다. ⑶ 마이너스 금리 정책 재개를 고려한다면 세 가지 주요 조건이 동시에 충족되어야 합니다. 스위스의 경제 전망이 크게 악화되었고, 유럽중앙은행이 금리 격차를 줄이기 위해 금리를 추가로 인하할 것이며, 스위스 프랑은 지속적인 절상 압력에 직면해 있습니다. ⑷인플레이션율은 10월에 0.2%에서 0.1%로 소폭 하락했는데, 이는 물가 압력이 계속 약해졌음을 나타냅니다. 하지만 아직 중앙은행의 조치를 촉발하는 핵심 임계값에는 도달하지 않았습니다. ⑸현재의 통화정책 기조는 현 상태를 유지하는 경향이 있으며, 투자자들은 후속 인플레이션 데이터와 유럽중앙은행 정책 동향이 스위스 국립은행의 의사결정에 미칠 잠재적 영향에 주의를 기울여야 합니다.

터키 정유업체는 '브렉시트' 전환을 가속화하고 있으며 글로벌 원유 거래 패턴이 바뀌었습니다.

⑴ 미국이 Rosneft와 Lukoil에 제재를 가한 후 터키 정유업체는 러시아 원유 구매를 줄이는 계획을 시작했습니다. 이는 12월에 도착하는 원유 공급 계획에 영향을 미칠 것입니다. ⑵터키 상장 정유사 투프라스와 아제르바이잔 국영 석유회사 Socar는 대체 석유 공급원을 적극적으로 찾고 있으며 이라크, 리비아, 사우디아라비아, 카자흐스탄 및 기타 국가에서 여러 배치의 비러시아 원유 화물을 구매했습니다. ⑶ 러시아 원유의 세 번째로 큰 구매자인 터키는 미국의 제재 압력으로 서방 진영에 합류하기로 결정하고 구매를 제한함으로써 러시아에 압력을 가했습니다. 그러나 이 문제에 정통한 사람들은 러시아가 현재 러시아 석유 수입을 완전히 중단할 능력도 없고 관심도 없다는 점을 강조했습니다. ⑷ 이번 조정은 흑해 지역의 원유 무역 흐름을 재편할 것이며, 이로 인해 단기적으로 중동과 카스피해의 원유 프리미엄이 상승할 수 있는 반면, 러시아는 원래 수출 지분에 대한 새로운 구매자를 찾아야 합니다.

미국이 마이크로소프트의 최신 엔비디아 칩을 아랍에미리트로 수출하는 것을 처음으로 승인했다.

영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 미국은 마이크로소프트의 최신 엔비디아 칩을 아랍에미리트로 수출하는 것을 처음으로 승인했다. 트럼프 대통령은 올해 5월 아랍에미리트 대통령과 아부다비에 거대한 인공지능 데이터센터 공원을 짓기로 합의했다. 중동은 전 세계 인공지능 분야의 핵심 경쟁 격전지 중 하나로 자리 잡았다. 그러나 마이크로소프트의 프로젝트는 이전에 고성능 엔비디아 칩에 대한 미 상무부의 수출 통제로 인해 차단됐다. 브래드 스미스 마이크로소프트 사장은 지난 9월 이 회사가 "트럼프 행정부 하에서 아랍에미리트에 엔비디아 AI 칩을 수출하도록 승인받은 최초의 회사가 됐다"고 말했다. 그는 "우리는 매우 엄격한 사이버 보안, 물리적 보안 및 기타 보안 표준을 충족하여 이 라이선스를 획득했습니다."라고 덧붙였습니다. 마이크로소프트는 UAE에 대한 투자를 지난 3년간 73억 달러에서 2026~2029년 79억 달러로 늘릴 계획이다.AI 및 클라우드 인프라에 대한 자본 지출에는 55억 달러가 사용될 것입니다.

이란, 내년 첫 번째 핵 담수화 공장 가동

현지 시간 11월 2일, 이란 부통령이자 이란 원자력 기구 회장인 에슬라미는 이란이 내년에 첫 번째 핵 담수화 공장을 가동할 것이라고 밝혔다. Eslami는 이 프로젝트가 이란 남부 도시 Bushehr에서 시작될 것이며 첫 번째 단계에서는 하루 70,000m3의 해수를 처리할 계획이라고 말했습니다. 이란은 원전 건설을 계획하면서 담수화 시설도 건설할 계획을 세웠다. 원자력 담수화 프로젝트를 구축하는 것은 원자력 산업을 이란 국민의 일상생활 및 현실 세계의 과제와 연결하려는 이란의 노력과 일치합니다. 보고서에 따르면, 원자력 담수화 플랜트는 원자로에서 생성된 열이나 전기를 사용하여 바닷물에서 염분과 기타 미네랄을 제거합니다.

유럽연합이 러시아 자산 제안에 대한 합의에 실패할 경우 키예프는 IMF 지원을 잃을 수 있다

보도에 따르면 유럽연합은 유럽연합이 러시아의 동결 자산을 바탕으로 우크라이나에 대출을 제공하겠다는 유럽연합 집행위원회의 제안에 합의하지 못할 경우 우크라이나가 국제통화기금(IMF) 지원을 잃을 위험에 직면하게 될 것을 우려하고 있습니다. 전날 Corrier della Sera는 이탈리아, 프랑스, 벨기에가 러시아의 동결 자산을 바탕으로 우크라이나에 대출을 제공하겠다는 제안에 반대했다고 보도했습니다. 신문은 "벨기에가 우크라이나에 대한 EU의 수십억 유로 차관 지원을 거부했으며, 이로 인해 국제통화기금(IMF)이 키예프에 대한 재정 지원을 중단하게 될 수 있다"고 지적했습니다. 여러 유럽 외교관과 유럽연합 집행위원회 대표는 신문에 러시아 자산에 대한 합의에 도달한 것은 국제통화기금(IMF)이 우크라이나가 향후 몇 년 안에 재정 능력을 갖추었다고 믿는 데 도움이 되는 것으로 보인다고 말했습니다. 폴리티코(Politico)에 따르면, “우크라이나에 대한 미국의 지원이 크게 감소한 상황에서 국제통화기금(IMF)은 앞으로 우크라이나의 재정적 필요 대부분을 유럽연합이 부담할 것으로 예상하고 있습니다.”

금리 인하와 경쟁에 힘입어 폴란드 신용 시장 '개방'

⑴ 월요일 폴란드 중앙은행이 발표한 분기별 조사에 따르면, 폴란드 중앙은행은 금리 인하와 경쟁 심화로 인해 2025년 3분기에 폴란드 은행들이 신용 정책을 완화한 것으로 나타났습니다. ⑵ 이 조사에는 23개 은행이 포함되었으며, 그 미수금은 은행 업계 총 미수금의 89%를 차지했습니다. 기업과 가정에. 그 결과 은행들은 이자 스프레드를 줄이고 대출 기간을 연장하는 등 여건을 완화한 것으로 나타났습니다. ⑶ 대기업 대출기준에는 큰 변화가 없지만, 은행들은 4분기에 주택대출 기준을 더욱 완화해 기업대출과 주택대출 수요가 모두 늘어날 것으로 예상하고 있다. ⑷폴란드 중앙은행은 2025년 금리를 4.5%로 누적 125bp 인하했고, 10월 예상보다 낮은 인플레이션 지표로 인해 11월 추가 금리 인하 가능성이 높아졌습니다. ⑸금융통화위원회 결정과 업계 경쟁이 공동으로 가계대출 조건 완화를 촉발했고, 대출이자 스프레드도 축소되는 추세를 보이고 있다.

글로벌 채권 자산은 황금 할당 시기를 맞이하고 높은 수익률로 방파제를 구축합니다

⑴현재 글로벌 채권 수준은 5~10년 달력보다 훨씬 높습니다.역사적 평균으로 더욱 탄탄한 소득 기반을 형성합니다. ⑵수익률이 높을수록 자연스럽게 변동 방지 완충 장치가 구축되어 시장 변동을 견딜 수 있는 자산의 능력이 크게 향상됩니다. ⑶ 미국 경제는 트럼프의 관세 발언과 노동시장 약화로 인한 이중 위험에 직면해 성장 전망에 압박을 받고 있다. ⑷우수한 채권상품은 리스크 환경에서 배분가치를 부각시키며, 헤지자산을 시장에서 재인식하였습니다. ⑸ 신용계층화 현상은 계속 심화될 것으로 예상되므로, 고수익 채권 등 위험노출에 대한 투자자의 주의가 필요합니다. ⑹ 현재의 거시 환경에서는 우량 채권 상품이 포트폴리오 안정제로서 없어서는 안 될 역할을 합니다.

영국 국채 수익률은 소폭 하락했고 중앙은행이 금리를 인하할 확률은 5배나 급등했습니다

⑴영국 10년 만기 국채 수익률은 0.7bp 하락한 4.405%로 지난주 초 6.5개월 만에 최저치인 4.369%에서 반등했습니다. ⑵ 금주 영란은행의 금리 인하 가능성이 단기 금융시장에서 예상되는 확률은 30%에 이르렀는데, 이는 10월 초 6~8%에 비해 5배 가량 높은 수준이다. ⑶인플레이션이 여전히 높고 11월 26일 예산안도 불확실성에 직면해 있지만 시장에서는 이번 회의에서도 금리가 변함이 없을 것으로 대체적으로 예상하고 있다. ⑷최근 고용 및 물가상승률 지표가 예상보다 지속적으로 낮았고, 이는 금리 인하 기대감을 높이는 주요 요인이다. ⑸애널리스트들은 금융통화위 표결 결과가 매우 유사해 의사결정권자 내에서도 뚜렷한 이견이 나타날 것으로 예상하고 있다. ⑹투자자들은 목요일 영란은행(BoE)의 금리 결정에 전적으로 관심을 돌리고 있습니다.

유럽중앙은행 고위 관계자는 드문 경고를 발표했습니다. 과도한 규제는 시장 불안정의 원인이 될 것입니다.

⑴ 유럽중앙은행의 정책 입안자 Casimir는 과도한 개입 자체가 시장 변동성의 원인이 될 수 있다는 점을 강조하면서 통화 정책 조정에 분명히 반대했습니다. ⑵현재 인플레이션 위험은 전반적으로 균형을 이루고 있으며, 2% 목표를 벗어나는 사소한 변동에 대해 과도한 정책대응을 할 필요는 없습니다. ⑶중앙은행은 정책안정을 유지해야 한다. 향후 정책 조정 방향은 전적으로 향후 수신되는 경제 신호에 달려 있을 것입니다. ⑷내년에는 에너지 기저효과로 인플레이션이 2% 이하로 떨어질 수도 있지만, 계속되는 상승 리스크에도 주목해야 한다. ⑸최근 근원 인플레이션과 임금지표는 예상을 뛰어넘었고, 이는 정책입안자들이 물가가 다시 상승할 가능성을 무시할 수 없음을 나타냅니다. ⑹ 금융시장 가격을 보면 12월 금리 인하 확률은 거의 제로에 가깝고, 2026년 중반 이전 금리 인하 확률은 40% 정도에 불과하다. ⑺무역협정 체결과 지정학적 갈등 완화로 경제 성장에 대한 하방 위험이 일부 제거되어 정책 관찰의 여지가 생겼습니다.

KfW는 5억 유로의 녹색채권을 발행하여 지속 가능한 금융의 새로운 기준을 세웠습니다.

⑴ KfW는 5억 유로의 장기 5년 우선순위 녹색채권을 발행하기 위해 6명의 공동 수석 관리자를 임명하여 추가 발행 조건이 없음을 분명히 했습니다. ⑵ 이 채권은 2031년 2월에 만기되며, Moody's 등급은 Aa3(안정적 전망), ESG 등급은 C+(업계 선도) 및 20.5/100 이중 인증을 받았습니다. ⑶ 자금 조달 프로젝트는 100% 독일 지역 풍력 및 태양 에너지 프로젝트에 집중되어 있으며 EU 분류 표준 및 ICMA 녹색 채권 원칙을 완전히 준수합니다. ⑷발행 서류에는 EU 녹색채권 사전발행 팩트시트와 ISS 기업 검증 보고서, 투명성 등이 포함됩니다.업계 최고 수준을 충족하세요. ⑸ 채권의 대상고객은 적격 거래상대방, 전문고객, 소매고객 등이며, 시장상황에 따라 가격결정 과정은 조만간 개시될 예정입니다. ⑹ 이번 발행은 독일 정책은행이 공식적으로 유럽 녹색채권 표준 인증 발행자 대열에 합류했음을 의미합니다.

3. 뉴욕 시장 개장 전 주요 통화쌍 동향

EUR/USD: 베이징 시간 20시 23분 기준 EUR/USD는 하락해 현재 1.1510으로 0.23% 하락한 상태입니다. 뉴욕 세션 이전에는 (EURUSD) 가격이 최근 장중 거래에서 하락했으며 주요 약세 추세가 단기적으로 완전히 장악되었으며 이 궤적의 지지 추세선을 따라 거래되어 상대 강세 지표에 대한 일부 과매도 조건을 발표한 후 하락 압력이 가중되었습니다.

GBP/USD: 베이징 시간 20시 23분 현재 GBP/USD는 하락하여 현재 0.17% 감소한 1.3126입니다. (GBPUSD) 가격은 뉴욕 시장 개장 전 최근 장중 거래에서 소폭 하락했습니다. 특히 과도한 과매수 수준에 도달한 가격 움직임과 관련하여 상대적 강세 지표가 나타내는 명백한 과매도 상태가 공개된 후, 이는 단기 지배적인 약세 추세 하에서 가격을 안정화시키는 강세 모멘텀이 약해지고 있으며 가격은 움직임을 지지하는 추세선을 따라 거래되고 있음을 나타냅니다.

금 현물: 베이징 시간 20시 23분 기준 금 현물은 상승하여 현재 0.35% 오른 4017.33에 거래되고 있습니다. 뉴욕 시장이 열리기 전, 금(금) 가격은 이전 세션에서 압박을 받았으며 상대 강도 지표의 긍정적인 신호에도 불구하고 EMA50 저항 수준에 도달한 후 하락할 수밖에 없었습니다. 이는 단기적으로 약세 조정 추세가 나타날 경우 거래에서 판매자가 지배적임을 나타냅니다.

은 현물: 베이징 시간 20시 23분 현재 은 현물은 상승하여 현재 0.02% 증가한 48.665에 거래되고 있습니다. 뉴욕 세션 전 최근 장중 거래에서 (은)의 가격은 강세 모멘텀을 얻으려고 노력한 후 주요 저항 수준인 $49.45를 돌파하고 EMA50 위의 교환으로 표시되는 동적 지원을 사용하는 데 도움이 되기를 바라며 가격 조치가 과매도 수준에 도달한 후 상대 강도 지표에서 긍정적인 다이버전스를 형성하여 이 수준에서 긍정적인 신호의 출현을 동반한 후 최근 장중 거래에서 하락했습니다.

원유 시장: 베이징 시간 20시 23분 기준 미국 원유는 하락하여 현재 60.970에 거래되고 있습니다.0.02%. 뉴욕 사전 시장에서 (원유) 가격은 EMA50의 지원에 의존하여 하락세를 보인 후 마지막 장중 수준에서 고르지 못한 거래를 하여 손실을 줄이는 데 도움이 되는 강세 모멘텀을 얻었습니다. 강세 조정 추세가 단기적으로 지배적이었고 추세선을 따라 거래되었으며, 상대 강도 지표는 과매수 수준에 도달했음에도 불구하고 긍정적인 신호를 나타냈습니다.

4. 제도적 견해

Deutsche Bank: 미국 재무부는 이표채 경매 규모를 변함없이 유지할 것으로 예상되며 정책 전환은 2026년 하반기로 연기될 수 있습니다

Deutsche Bank 전략가들은 11월 분기별 재융자 발표 전날 연구 보고서에서 미국 재무부가 이표채 경매 규모를 3년 연속 안정적으로 유지할 수 있을 것으로 예측했습니다. 분기에 맞춰 시장의 초점은 다시 한 번 미래 지향적인 정책 지침에 집중될 것입니다. 재무부는 2024년 초부터 "최소 향후 몇 분기 동안은 이자부 채권의 추가 발행을 고려하지 않을 것"이라는 정책 신호를 계속 발표해왔다.

Deutsche Bank 분석에 따르면 최근 재정 수입 및 지출 역학과 정책 환경의 발전이 현재 정책 기조의 지속을 뒷받침하는 것으로 나타났습니다. 전략팀 판단은 "모든 요인을 고려해 이표채 규모 확대의 가장 빠른 시기는 2026년 하반기로 연기될 수 있을 것으로 추정된다. 1차 증분 발표는 당초 예상보다 1분기 늦은 2026년 8월 리파이낸싱 계획에 나타날 수도 있다"고 판단했다. 이러한 조정은 주로 미국 재정 수입의 예상치 못한 개선으로 인해 부채 발행에 대한 압력이 일시적으로 완화되었기 때문입니다.

Goldman Sachs 경고: 이번 미국 정부 폐쇄는 역사상 최악의 경제적 영향을 미칠 수 있습니다

Goldman Sachs(789.37-0.79-0.10%) 분석가들은 최신 보고서에서 현재 미국 정부 폐쇄가 사상 가장 심각한 경제적 영향이 될 수 있다고 지적했습니다. “2018~2019년 35일 동안 지속된 부분 폐쇄를 초과할 수 있을 뿐만 아니라, 그 적용 범위도 이전에 주로 일부 부문으로 제한되었던 이전의 장기 폐쇄를 훨씬 초과할 것입니다.” 보고서는 셧다운 기간이 연장될 경우 연방 조달과 투자에 대한 억제 효과가 강화되고 민간 부문 활동까지 확산될 수 있다고 강조한다.

계산 틀에 따르면 셧다운이 약 6주 동안 지속된다고 가정할 때 골드만삭스는 이로 인해 2025년 4분기 미국 경제의 전분기 대비 연평균 성장률이 1.15%포인트 하락할 것으로 내다봤다. 그러나 일부 연방조달과 투자가 2025년 4분기에서 2026년 1분기로 연기되면서 골드만삭스는 또 전망했다. 2026년 1분기 성장률은 1.3%포인트 더 높아진다. 이러한 시공간적 효과는 정부예산난으로 인한 경기변동이 완전히 해소되지 않고 시간차원에서 재분배될 수 있음을 보여준다.

위 내용은 "[XM 외환 의사결정 분석]: 미국 채권시장의 저류, 11월 3일 현물 금, 은, 원유, 외환 단기 추세 분석"에 관한 내용입니다. XM Foreign Exchange의 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!

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